Lexmark anuncia la finalización de la adquisición por parte de Apex Technology y PAG Asia Capital

LEXINGTON, KENTUCKY, Noviembre 2016

  • Lexmark International, Inc. anunció hoy la finalización con éxito de la adquisición por parte de un consorcio de inversores (Consortium) liderado por Apex Technology Co., Ltd. (Apex) y PAG Asia Capital (PAG). Bajo los términos del acuerdo de fusión, que fue anunciado el 19 de abril de 2016, los accionistas de Lexmark recibirán $ 40.50 por acción en efectivo. Legend Capital Management Co. Ltd. (Legend Capital) es también miembro del Consorcio.
  • La finalización de la transacción sigue a la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluyendo la aprobación de los accionistas de Lexmark, las aprobaciones regulatorias en los EE.UU., incluyendo el Comité de Inversión Extranjera, China y algunas otras jurisdicciones extranjeras, y otras condiciones habituales de cierre.
  • El Consorcio mantendrá la sede corporativa de Lexmark en Lexington, Kentucky. David Reeder, ex vicepresidente y director financiero de Lexmark, ha sido nombrado nuevo presidente y director ejecutivo de la compañía, sucediendo a Paul Rooke.
  • El grupo Enterprise Software de Lexmark se separará de Lexmark, volviendo a ser Kofax. El Consorcio y Lexmark se involucrarán en un proceso para vender el negocio, mientras que se centran en el crecimiento del negocio de imagen, en particular en China y la región de Asia y el Pacífico.
  • Las acciones comunes de Lexmark (NYSE: LXK) han cesado sus operaciones en la Bolsa de Nueva York.
  • Los accionistas que posean sus acciones directamente a través del agente de transferencia de Lexmark recibirán una carta de transmisión del agente de pago detallando cómo obtener su contraprestación por la fusión. Los accionistas que posean sus acciones de Lexmark a través de una cuenta con su corredor, agente de inversiones, banco, compañía de fideicomiso u otro intermediario recibirán el pago a través de esa cuenta y deberán contactar a su intermediario si tienen alguna pregunta sobre este proceso.
  • Goldman, Sachs & Co. actuó como asesor financiero de Lexmark, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz como asesores legales de la compañía.
  • Moelis & Company actuó como asesor financiero del Consorcio, junto con Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom y King & Wood Mallesons como asesor legal.

CITA DE SOPORTE

“Estamos muy contentos de haber completado la transacción, lo que proporciona un importante valor en efectivo a nuestros accionistas, beneficia a nuestros clientes y ofrece nuevas oportunidades para nuestros empleados", dijo Paul Rooke, ex presidente y director ejecutivo de Lexmark.

"He tenido 25 años fantásticos en Lexmark, los últimos seis como presidente y director ejecutivo," agregó Rooke. "A medida que la compañía entra en su próxima fase, es hora de que la nueva generación tome la bandera y continúe el trabajo para garantizar el liderazgo de Lexmark en la industria”.

"David Reeder es un líder extraordinario y ha pasado toda su carrera en el área de la tecnología. Desde que se unió a Lexmark, David ha trabajado estrechamente conmigo en la transformación del negocio, y creo que está muy bien preparado para continuar la transformación de Lexmark para nuestros clientes y empleados", dijo Rooke.

"Estoy increíblemente entusiasmado con el futuro de Lexmark", aseguró David Reeder, el nuevo presidente y director ejecutivo de Lexmark. "Lexmark cuenta con empleados de todo el mundo que son unos apasionados de la tecnología y que ayudan a los clientes a gestionar mejor sus necesidades de impresión y producción”.

“Ahora estamos en una posición única para hacer crecer la compañía en China y Asia, además de continuar ofreciendo productos y servicios líderes del sector a clientes de otras regiones del mundo. Me siento honrado de llevar a Lexmark a su siguiente fase de oportunidades y crecimiento", agregó Reede.


Lexmark

Lexmark International, Inc. tiene su sede en Lexington, Kentucky, y emplea a 13.000 personas en todo el mundo.

Se formó en 1991 como un spin-off de IBM y cotizó en la Bolsa de Nueva York en 1995. Durante 25 años, Lexmark ha proporcionado innovadores productos de impresión e imagen, así como soluciones de procesos de negocio y servicios a clientes en más de 170 países en todo el mundo . Ofrece una gama completa de productos de impresión láser de gama alta y soluciones de gestión de documentos y es pionera en el campo de los servicios de impresión administrados, ayudando a los clientes a mantener, operar y mantener más eficientemente sus flotas de impresoras. Los productos de Lexmark son utilizados por algunas de las compañías más grandes del mundo, en industrias que van desde la de servicios financieros y logística hasta la de atención sanitaria. En 2015, Lexmark reportó más de $ 3,5 mil millones en ingresos, con 56% procedentes de fuera de los EE.UU.

Los nuevos accionistas proporcionarán a Lexmark un fuerte respaldo financiero, abrirán nuevas oportunidades de mercado, mejorarán sus capacidades de I + D y permitirán a Lexmark continuar mejorando sus productos premium y asumir un enfoque de cliente sin igual. Su asociación con Apex le permitirá ofrecer una línea completa de productos de impresión, racionalizar su desarrollo y cadenas de suministro, y ampliar su alcance en los mercados en crecimiento de China, el resto de Asia y otros lugares.


Apex

Apex Technology Co., Ltd. diseña, fabrica y comercializa componentes de cartucho de inyección de tinta y láser Incluyendo chips de cartuchos, rodillos, tóner, tinta y otras piezas importantes para remanufactureros y distribuidores y es uno de los mayores fabricantes y proveedores de soluciones para suministros de imagen de posventa global y chips de cartuchos. Apex construyó su red global de ventas en más de 100 países, liderando a la industria en su competitividad principal en patentes y tecnologías.

La empresa entró en la industria en 2000 y tiene su sede en Zhuhai, Guangdong, China. Apex cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen (002180). Zhuhai Sena Technology Co., Ltd. (Sena) es el mayor accionista de Apex, que posee aproximadamente el 68,7% de sus acciones con derecho a voto. Los accionistas de Apex también controlan Pantum Electronics Co., Ltd., el primer proveedor de impresoras y soluciones de impresión de China. Pantum puede lograr una gran sinergia con Lexmark en su línea completa de productos de gama media y baja. 


PAG

PAG Asia Capital es el brazo de adquisición de capital privado de PAG, una de las plataformas de gestión de activos alternativos privadas más grandes de Asia, con fondos bajo administración en estrategias de capital privado, bienes raíces y retorno absoluto. Fundada en 2002, PAG tiene actualmente $ 16 mil millones en capital bajo administración, con 380 empleados en oficinas en Asia.


Legend Capital

Legend Capital es el brazo de capital de riesgo de Legend Holdings (SEHK: 3396), una de las mayores corporaciones holding diversificadas de China, y ha sido accionista de Seine desde 2007. Legend Capital se centra en las oportunidades de innovación y crecimiento relacionadas con China y ha estado invirtiendo en el sector de la tecnología durante los últimos 15 años. Legend Capital tiene un total de activos bajo administración de $ 3.7 mil millones.

Lexmark y el logotipo de Lexmark son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en los Estados Unidos y / o en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.