Gestion de patrimoine

Gérez les documents et contenus non structurés de manière électronique

Dans la gestion de patrimoine, gérer le flux journalier d'informations papier et numériques dans de multiples formats est périlleux. Toutefois, même dans cet environnement, le fait de s'assurer que les documents sont faciles à trouver doit être mis en balance avec les besoins en termes de sécurité, de respect de la réglementation et de confidentialité du client.

Nous comprenons tout cela. C'est pourquoi les solutions de gestion des documents de Lexmark offrent un accès instantané aux documents structurés et non structurés, afin que vos employés puissent obtenir des données financières critiques, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Nos solutions de flux de travail et de contenus aident également à connecter vos employés, processus et applications afin d'éliminer les goulets d'étranglement et de simplifier les tâches axées sur le papier. Vous pouvez donc traiter les nouvelles ouvertures de compte et gérer les portefeuilles d'investissement plus efficacement et plus rapidement, optimisant ainsi l'expérience du client.

En outre, tirez parti des solutions avancées telles que la gestion de l'impression des documents afin de générer de manière rentable une correspondance, des rapports ou toute autre communication client personnalisés pour les imprimer ou les envoyer par courrier électronique ou par télécopie.

Nos solutions sont conçues en ayant votre flexibilité à l'esprit. Par conséquent, elles peuvent se connecter parfaitement avec vos applications de gestion de patrimoine existantes afin de rationaliser les processus quotidiens et s'adapter facilement aux changements futurs dans votre organisation.


Avantages du flux d'information pour la gestion de patrimoine

  • Améliore les services sur le compte et la réactivité
  • Élimine les coûts et les délais associés à la gestion de formulaires papier
  • Automatise les étapes de traitement et améliore la productivité
  • Permet un accès rapide et sécurisé aux informations du client
  • Accélère l'impression des formulaires dans les endroits éloignés et les succursales