Lexmark förvärvat av Apex Technology och PAG Asia Capital

Lexington, KY., 30 november 2016

Lexmark International, Inc. offentliggör det framgångsrika slutförandet av förvärvet, genomfört av ett konsortium av investerare (härefter kallat konsortiet) under ledning av Apex Technology Co., Ltd (Apex) och PAG Asia Capital (PAG). Enligt villkoren i avtalet om samgående, som först tillkännagavs den 19 april 2016, kommer Lexmarks aktieägare att erhålla 40,50 USD kontant per aktie. Legend Capital Management Co Ltd (Legend Capital) är också en medlem av konsortiet.

Slutförandet av transaktionen har godkänts av alla nödvändiga parter, däribland Lexmarks aktieägare, och juridiska godkännanden i USA, Kina och vissa andra utländska jurisdiktioner, och uppfyller andra sedvanliga villkor.

Konsortiet kommer att behålla Lexmarks huvudkontor i Lexington, Kentucky. David Reeder, tidigare Lexmarks vice vd och finanschef, har utsetts till bolagets nya VD och koncernchef och efterträder Paul Rooke.

Lexmarks Enterprise Software-grupp avskiljs från Lexmark och får namnet Kofax. Konsortiet och Lexmark kommer att inleda en process för att avyttra verksamheten och fortsättningsvis fokusera på att förstärka affärsområdet Imaging, med tonvikt på Kina och Asia-Pacificområdet.

Lexmarks stamaktier (NYSE: LXK) upphör härmed att handlas på New York-börsen.

Aktieägare som förvaltar sina aktier direkt via Lexmarks transferombud kommer att via betalningsombud informeras om hur man får ut ersättning. Aktieägare vars Lexmark-aktier förvaltas i ett konto hos mäklare, investerare, bank, förvaltningsbolag eller annan mellanhand erhåller betalning via det kontot, och bör kontakta mellanhanden om de har några frågor om denna process.

Goldman, Sachs & Co har agerat som finansiell rådgivare till Lexmark, och Wachtell, Lipton, Rosen & Katz fungerat som bolagets juridiska ombud. 

Moelis & Company har agerat som finansiell rådgivare till konsortiet, tillsammans med Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom samt King & Wood Mallesons som juridiskt ombud.

Citat

"Vi är mycket glada över att ha slutfört transaktionen, vilket ger betydande kontantvärde för våra aktieägare, gynnar våra kunder och erbjuder nya möjligheter för våra anställda", säger Paul Rooke, Lexmarks tidigare ordförande och verkställande direktör.

"Jag har haft 25 fantastiska år på Lexmark, de sex sista som styrelseordförande och verkställande direktör", tillade Rooke. "När företaget nu går in i nästa fas, är det dags för nästa generation av ledare att fortsätta arbetet med att förvalta Lexmarks ledarskap.”

"David Reeder är en exceptionell ledare och har tillbringat hela sin karriär inom tekniksektorn. Sedan han började på Lexmark har David och jag samarbetat nära för att omvandla verksamheten, och jag ser honom som väl rustad för att fortsätta Lexmarks transformation, till nytta för våra kunder och medarbetare" säger Rooke.

"Jag är oerhört positiv till Lexmarks framtid", säger David Reeder, ny vd och koncernchef på Lexmark. "Lexmark har anställda över hela världen som verkligen brinner för teknik, och för att hjälpa kunderna bättre hantera sina bildhanterings- och utskriftsbehov."

"Vi har nu en unik möjlighet att växa i Kina och Asien, samtidigt som vi fortsätter att leverera marknadsledande produkter och tjänster till kunder i andra delar av världen. Jag är hedrad över att få leda Lexmark in i nästa fas av möjligheter och tillväxt", tillade Reeder.

Lexmark

Lexmark International, Inc. är baserat i Lexington, Kentucky, och sysselsätter 13.000 människor över hela världen.

Det bildades 1991 som en spinoff från IBM och noterades på New York-börsen 1995. Under 25 år har Lexmark levererat innovativa utskrifts- och bildbehandlingsprodukter samt lösningar och tjänster kring affärsprocesser till kunder i över 170 länder världen över. Lexmark erbjuder ett komplett utbud av high-endprodukter för laserutskrifter och dokumenthanteringslösningar, och är en föregångare inom managed services för utskrift, vilket hjälper kunder att mer effektivt driva och underhålla sina skrivarlösningar. Lexmarks produkter används av några av världens största företag, i branscher som finansiella tjänster, logistik och hälso- och sjukvård. År 2015 rapporterade Lexmark mer än 3,5 miljarder USD i intäkter, där 56% av intäkterna härrörde från andra länder än USA.

De nya ägarna kommer att ge Lexmark stark finansiell uppbackning, öppna möjligheter på nya marknader, förstärka resurserna inom FoU, och göra det möjligt för Lexmark att fortsätta förbättra premiumprodukter och sitt redan oöverträffade kundfokus. Samarbetet med Apex gör det möjligt att erbjuda ett komplett sortiment av skrivarprodukter, effektivisera utvecklings- och försörjningsprocesser, och öka räckvidden till de växande marknaderna i Kina, övriga Asien och andra delar av världen.

Apex

Apex Technology Co., Ltd utvecklar, tillverkar och marknadsför bläckstråle- och laserpatronkomponenter, inklusive patronchips, rullar, toner, bläck, och andra centrala delar för skrivartillverkare och distributörer, och är en av de största tillverkarna och lösningsleverantörerna för den globala eftermarknaden inom imaging och patronchips. Apex har byggt sitt globala försäljningsnätverk i fler än 100 länder, och är marknadsledande genom patent och teknologier inom kärnverksamheten.

Företaget gjorde sitt intåg på marknaden år 2000 och har sitt huvudkontor i Zhuhai, Guangdong, Kina. Apex är noterat på Shenzhen Stock Exchange (002180). Zhuhai Seine Technology Co, Ltd (Seine) är den största aktieägaren i Apex, med cirka 68,7% av de röstberättigade aktierna. Apex ägare kontrollerar också Pantum Electronics Co, Ltd, Kinas första skrivar- och utskriftslösningstillverkare. Pantum kan förverkliga stora synergier med Lexmark genom hela sin befintliga produktlinje av mellanpris- och lågprisprodukter.

PAG

PAG Asia Capital är private equity buyout-enheten hos PAG, en av Asiens största privata kapitalförvaltningsplattformar som förvaltar fonder inom private equity, fastigheter och Absolute Return Strategies.PAG grundades 2002, och har för närvarande förvaltat kapital motsvarande 16 miljarder USD, med 380 anställda i Asien.

Legend Capital

Legend Capital är riskkapital-enheten hos Legend Holdings (SEHK: 3396), ett av de största diversifierade Holdingbolagen i Kina, och har varit delägare i Seine sedan 2007. Legend Capital fokuserar på Kina-relaterade innovations- och tillväxtmöjligheter, och har investerat i teknologisektorn under de senaste 15 åren. Legend Capital förvaltar kapital motsvarande 3,7 miljarder USD.

Lexmark och Lexmark-logotypen är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och / eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Presskontakt


AxiCom AB

Tobias Helmer
Telefon: +46 8 545 131 50
Email: tobias.helmer@axicom.com