A Lexmark bejelentette az Apex Technology és a PAG Asia Capital akvizíciójának lezárulását

2016. november 29.

LEXINGTON, Kentucky

A Lexmark International Inc. ma bejelentette, hogy az Apex Technology Co., Ltd. (Apex) és a PAG Asia Capital (PAG) vezette befektetői konzorcium sikeresen lezárta az akvizíciót. A 2016. április 19-én bejelentett fúziós megállapodás értelmében a Lexmark részvényesei részvényenként 40,50 dollárt kapnak készpénzben. A konzorciumnak szintén tagja a Legend Capital Management Co., Ltd. (Legend Capital).

Az ügyletzárásra azután került sor, hogy valamennyi szükséges jóváhagyás, többek között a Lexmark részvényeseinek, az amerikai szabályozó hatóságoknak – beleértve a Külföldi Beruházások Bizottságát is –, valamint a kínai és bizonyos további külföldi joghatóságok jóváhagyása és az egyéb szokásos zárási feltételek rendelkezésre álltak.

A Konzorcium megtartja a Lexmark vállalati székhelyét a Kentucky állambeli Lexingtonban. A társaság új elnök-vezérigazgatójává David Reedert, a Lexmark korábbi alelnökét és pénzügyi vezérigazgató-helyettesét nevezték ki, aki Paul Rooke helyébe lép.

A Lexmark Vállalati Szoftver Csoportja különválik a Lexmarktól, és Kofax márkanév alatt működik tovább. A Konzorcium és a Lexmark közösen értékesíti az üzletágat, miközben előtérbe helyezi a képalkotás üzletág bővítését, különösen Kínában és az ázsiai-csendes-óceáni régióban.

A New York-i Értéktőzsdén nem kereskednek tovább a Lexmark törzsrészvényeivel (NYSE: LXK).

Azokat a részvényeseket, akik közvetlenül a Lexmark transzferügynökén keresztül birtokolják részvényeiket, a kifizető kísérő levélben részletesen tájékoztatja arról, hogy miként jutnak hozzá a fúziós ellenértékhez. Azok a részvényesek, akik Lexmark részvényeiket brókerüknél, befektetési eszközöket forgalmazó kereskedőjüknél, bankjuknál, vagyonkezelőjüknél vagy egyéb közvetítőnél vezetett számlán keresztül birtokolják, pénzüket az adott számlán keresztül kapják meg, és az eljárással kapcsolatos bármilyen kérdésükkel közvetítőjükhöz fordulhatnak.

A Goldman, Sachs & Co. a Lexmark pénzügyi tanácsadójaként, a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pedig a Társaság jogi szakértőjeként működött közre.

A Konzorcium pénzügyi tanácsadója a Moelis & Co., jogi tanácsadója a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, valamint a King & Wood Mallesons volt.

Támogató idézetek

„Nagy lelkesedéssel zártuk le az ügyletet, amely jelentős pénzbeli értéket nyújt a részvényeseinknek, a vevőink javát szolgálja, és új lehetőségeket biztosít a munkatársainknak” – mondta Paul Rooke, a Lexmark előző elnök-vezérigazgatója.

„25 fantasztikus évet töltöttem a Lexmarknál, az utolsó hatot elnök-vezérigazgatóként” – tette hozzá Rooke. „Azzal, hogy a társaság továbblép a következő fázisba, itt az ideje, hogy a munkát a vezetők új generációja folytassa, és biztosítsa a Lexmark ágazati vezető pozícióját.”

„David Reeder rendkívüli vezető, aki egész pályafutását a technológiai területen töltötte. Attól fogva, hogy csatlakozott a Lexmarkhoz, David és én szorosan együttműködtünk az üzletág átalakításában, és meggyőződésem, hogy minden kvalitása megvan ahhoz, hogy a vevők és a munkatársak javát szolgálva folytassa a Lexmark átalakítását” – mondta Rooke.

„Nagy izgalommal tekintek a Lexmark jövője elé” – mondta David Reeder, a Lexmark új elnök-vezérigazgatója. „A Lexmark alkalmazottai világszerte lelkesednek a technológia és az iránt, hogy segítsék a vevőket képalkotási és kimeneti eredményekre vonatkozó igényeik kezelésében.”

„Egyedülálló a lehetőségünk arra, hogy bővítsük a vállalatot Kínában és a Nagy-Ázsia régióban, és egyidejűleg a világ más régióiban is folyamatosan ellássuk vevőinket az ágazat vezető termékeivel és szolgáltatásaival. Megtisztelő számomra, hogy a Lexmarkot a lehetőségek és a növekedés új szakaszába vezethetem” – tette hozzá Reeder.

Lexmark

A világszerte 13.000 főt foglalkoztató Lexmark International, Inc. székhelye a Kentucky állambeli Lexingtonban található.

A céget 1991-ben alapították az IBM-ből való kiválását követően, és 1995-ben kezdték jegyezni a New York-i Értéktőzsdén. A Lexmark immár 25 éve nyújt vevői részére innovatív nyomtatási és képalkotási termékeket, valamint üzletifolyamat-megoldásokat és szolgáltatásokat a világ több mint 170 országában. A felsőkategóriás lézernyomtatók és dokumentumkezelési megoldások teljes skáláját kínálja, továbbá úttörő szerepet tölt be a felügyelt nyomtatási szolgáltatások területén, ezáltal segítve ügyfeleit, hogy hatékonyabban tartsák fenn, üzemeltessék és szervizeljék nyomtatóflottáikat. A Lexmark termékeit a világ legnagyobb vállalatai közül többen is használják a különböző ágazatokban, a pénzügyi szolgáltatási szektortól a logisztikai ágazaton keresztül az egészségügyig. 2015-ben a Lexmark 3,5 milliárd dolláros árbevételt jelentett be, amelynek 56%-a az Egyesült Államokon kívüli országokból származott.

Az új részvényesek erős pénzügyi hátteret biztosítanak a Lexmarknak, új piaci lehetőségeket nyitnak meg, erősítik K+F képességét, és lehetővé teszik, hogy a Lexmark tovább javítsa prémium kategóriás termékeit és páratlan ügyfélközpontúságát. Az Apex-szel való partnersége lehetővé teszi, hogy a nyomtatótermékek teljes skáláját kínálja, ésszerűsítse a fejlesztési tevékenységet és a szállítói láncokat, valamint kiterjessze jelenlétét Kína, Ázsia többi részének és más régiók bővülő piacaira.

Apex

Az Apex Technology Co., Ltd. tinta- és lézerpatron alkatrészeket, úgymint patron chipeket, görgőket, tonereket, tintát és egyéb alapkomponenseket tervez, gyárt és forgalmaz újragyártók és forgalmazók részére, továbbá a képalkotási termékek és a patron chipek egyik legnagyobb gyártója és megoldás-szolgáltatója a globális, értékesítés utáni piacon. Az Apex több mint 100 országban építette ki globális értékesítő hálózatát, az alapkomponenseinek szabadalmai és technológiái révén olyan versenyképességgel rendelkezik, amellyel vezeti az ágazatot.

A társaság 2000-ben jelent meg az ágazatban, székhelye a kínai Guangdong tartománybeli Zhuhaiban van. Az Apexet jegyzik a Shenzhen Értéktőzsdén (002180). Az Apex legnagyobb részvényese a Zhuhai Seine Technology Co., Ltd. (Seine), amely a cég szavazati joggal rendelkező részvényeinek mintegy 68,7%-át birtokolja. Az Apex részvényesei emellett Kína első nyomtató és nyomtatási megoldások szolgáltatóját, a Pantum Electronics Co., Ltd. társaságot is ellenőrzik. A Pantum jelentős szinergiákat alkothat a Lexmarkkal a közép- és alsó kategóriás termékek teljes skálája mentén.

PAG

A PAG Asia Capital a PAG magántőkés kivásárlásokra specializált részlege, Ázsia egyik legnagyobb alternatív magánvagyon-kezelő platformja, amely magántőke-, ingatlan- és abszolút hozamú befektetési alapok eszközeit kezeli. A 2002-ben alapított PAG jelenleg 16 milliárd dollárnyi tőkét kezel, és ázsiai irodáiban 380 munkatársat foglalkoztat.

Legend Capital

A Legend Capital a Legend Holdings (SEHK:3396), Kína egyik legnagyobb diverzifikált holding társaságának kockázatitőke-befektetési részlege, és 2007 óta a Seine részvényese. A Legend Capital a Kínával kapcsolatos innovációra és növekedési lehetőségekre fókuszál, és immár 15 éve ruház be a technológiai szektorba. A Legend Capital kezelésében lévő teljes eszközállomány értéke 3,7 milliárd dollár.